Высокоширотная станция сможет вести наблюдение за всей поверхностью планеты при наклонении на 98 градусов. В Российской академии космонавтики сообщили, что на такие наклонения станции еще никогда не запускали Далее...
Роскомнадзор назвал нарушающим закон «О персональных данных» вывешивание управляющими компаниями списков должников в подъездах. По статистике ведомства, 10% поступающих к нему жалоб россиян касаются ЖКХ Далее...
В этом году продажи пособий для подготовки к выпускным экзаменам снизились, констатирует «Просвещение», крупнейший продавец учебников. Дистанционное обучение снижает мотивацию; кроме того, школьники надеются на отмену экзаменов Далее...
Что делать со страницей скончавшегося пользователя соцсети, решат его родственники. Если ее захотят сохранить, на месте, где обычно указано время последнего посещения, появится надпись «Страница умершего человека» Далее...
Консорциум, в который вошли структуры «Росатома», фонд «Сколково» и университеты, будет заниматься экспортом квантовых технологий и развивать инфраструктуру. Но главная задача — создать квантовый компьютер Далее...
На очередной презентации новинок «Яндекс» показал новую модель своей «умной» колонки с экраном, рассказал об изменениях в поиске и новых сервисах Далее...
Baring Vostok, старейший акционер компании Ozon, назвал «сумасшедшим успехом» IPO компании на американской и российских биржах. Компания привлекла $990 млн, а ее капитализация превысила $7,1 млрд
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС
«Сумасшедшим успехом» назвала первичное размещение (IPO) американских депозитарных акций (ADS) Ozon старший партнер Baring Vostok Capital Partners Елена Ивашенцева, выступая на торжественном запуске торгов на Московской бирже в среду, 25 ноября (трансляция велась на сайте биржи).
По факту торги бумагами начались во вторник вечером одновременно с американской биржей NASDAQ. Всего Ozon продал 33 млн ADS по цене $30 и привлек $990 млн, а с учетом возможности реализации 30-дневного опциона андеррайтеров на 4,95 млн ценных бумаг сумма превысит $1 млрд. В течение торгового дня стоимость бумаг достигала $43,5, а по их итогам составила $40,18, что на 34% выше стоимости размещения. Капитализация компании достигла $7,1 млрд. На Московской бирже во вторник стоимость бумаг Ozon выросла с 2395 до 2820 руб. На Санкт-Петербургской бирже цена ADS после 21:00 превысила $43,1, к закрытию этот показатель снизился до $39,85.
Бумаги Ozon выросли более чем на 30% на открытии торгов в США
Технологии и медиа
Как подчеркнула Ивашенцева, Baring Vostok инвестировал в Ozon 21 год назад и на тот момент оценка компании составляла $6 млн, а сейчас «превысила $6 млрд». «Думаю, в моей команде мало людей, кто верил, что мы дойдем до такого сумасшедшего успеха», — отметила она.
Baring Vostok наряду с АФК «Система» являются крупнейшими акционерами Ozon. Одновременно с IPO они купили у компании по 67,5 млн акций в рамках частного размещения, заплатив в сумме $135 млн. В итоге доли «Системы» и Baring составили по 37,2%, еще 6,2% у группы топ-менеджеров и членов совета директоров компании, 4,7% у фонда Index Ventures, 4,5% — у Princeville Global.
www.adv.rbc.ru
Гендиректор Ozon Александр Шульгин заявил, что в компании также довольны тем, как прошло размещение, менеджмент увидел, что инвесторы «верят в компанию», размещение дало «возможность для дальнейшего роста». Привлеченные средства Ozon намерен направить на продолжение строительства фулфилмент-центров и увеличение штата ИТ-инженеров. «Мы убыточная компания и останемся такой еще пару лет, потому что рынок активно растет и нужно инвестировать», — отметил Шульгин. По его словам, в ближайшее время компания продолжит быть «крайне сфокусирована на российском рынке», но в будущем не исключает выход на рынки других стран. «Мы видим, что у России гигантский потенциал роста, в первую очередь нужно сделать то, что наши клиенты ждут от нас прямо сейчас. Далее [можем] использовать технологии, которые мы наработали. Почему нет. Вполне возможно», — сообщил Шульгин.
Изначально Ozon планировал разместить 30 млн ADS по цене от $22,5 до $27,5 за штуку, еще 4,5 млн должны были получить андеррайтеры. Однако в связи с высоким спросом со стороны инвесторов объем размещаемых бумаг и их стоимость были увеличены. Чистая выручка компании от размещения должна составить от $922 млн до $1,06 млрд, если андеррайтеры реализуют свои опционы.
Читайте на РБК Pro
Прощелкали лидерство: как легендарный Kodak потерялся в новом мире
Лекции профессоров MBA: как руководить бизнесом удаленно
Проклятье «папиных кроссовок»: почему Reebok не стала снова великой
Эрин Мейер — РБК Pro: «Вас уволят из Netflix, если вы не звезда»
Как IPO оценил рынок
Опрошенные РБК аналитики также считают результаты размещения Ozon успешными. Управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий рассказал РБК, что книга заявок на участие в размещении Ozon была переподписана в 20–25 раз, поэтому высокий спрос на акции компании на биржах был ожидаемым. При этом он подчеркнул, что в России аллокация физическим лицам достигла в среднем 15%, а институциональным инвесторам, паевым инвестиционным фондам и другим профессионалам — до 5%. «Похоже, основной объем бумаг забрали американские фонды, учитывая, что основными организаторами IPO выступили американские компании Morgan Stanley и Goldman Sachs. При этом российским физическим лицам дали больше аллокацию, чтобы были большие объемы и высокая ликвидность на торгах. Это влияет на последующее включение в индексы, благодаря чему акции останутся или на текущих высоких уровнях, или могут еще подрасти», — рассуждает он.
Старший аналитик «Атона» Виктор Дима, связал интерес иностранных компаний к IPO Ozon с тем, что это фактически единственная возможность инвестировать в российский сегмент e-commerce. «Американская биржа всегда была очень хорошим местом для технологических компаний, и по сравнению с другими биржами на ней можно намного легче и качественнее собрать инвесторскую базу. При этом рынок готов смотреть на интересные компании, это доказывает тот рост стоимости бумаг, который мы видим», — добавил он. В отчете банка «Уралсиб» отмечается, что успешное IPO также указывает на удачно выбранное время для размещения. По мнению авторов отчета, высокая оценка стоимости Ozon может косвенно поддержать котировки акций других российских интернет-компаний, таких как «Яндекс» и Mail.ru Group.
«Мы ожидаем, что в ближайшее время акции Ozon будут торговаться существенно выше цены размещения, что связано с интересом инвесторов к российскому сектору e-commerce, особенно на фоне пандемии и позитивного внешнего фона на рынках», — отметила старший аналитик Альфа-банка Анна Курбатова.
Авторы
Владислав Скобелев, Анна Балашова
По материалам:
Видеосервис ivi подал заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США: компания может провести IPO на NASDAQ в начале 2021 года. Видеосервисы — самые быстрорастущие медиакомпании в России, рост дополнительно усилила пандемия Далее...
Онлайн-ретейлер Ozon провел размещение американских депозитарных акций на бирже NASDAQ. Компания продала инвесторам 33 млн бумаг за $990 млн
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС
Во вторник, 24 ноября, интернет-ретейлер Ozon провел первичное размещение (IPO) своих американских депозитарных акций (ADS) на бирже NASDAQ. Компания разместила 33 млн ADS по цене $30 и привлекла $990 млн.
Сразу после начала торгов стоимость ADS Ozon на NASDAQ превышала $40 за штуку, что более чем на 33% больше цены размещения. Капитализация превысила $7,4 млрд.
Андеррайтерами IPO выступили Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup, UBS, Sberbank CIB, «Ренессанс Капитал» и «ВТБ Капитал». Они получили 30-дневный опцион на покупку до 4,95 млн ценных бумаг после размещения.
Еще $135 млн компания получила от своих акционеров Baring Vostok и АФК «Система», продав им по 67,5 млн акций в ходе частного размещения. До размещения «Система» и Baring владели 45,2 и 45,1% Ozon соответственно, после доля каждого снизилась до 37,2%. Еще 7,8% было у группы топ-менеджеров и членов совета директоров Ozon, их доля снизилась до 6,2%. Фонду Index Ventures принадлежало 6%, а Princeville Global — 5,6% ретейлера, их доли сократились до 4,7 и 4,5% соответственно (общая сумма превышает 100%, поскольку учитывает доли всех держателей акций после конвертации всех долговых обязательств).
Сразу после размещения ADS на NASDAQ торги бумагами Ozon должны начаться на Московской и Санкт-Петербургской биржах. Однако в итоге на Московской бирже торги начались раньше, чем на NASDAQ. В первые минуты стоимость бумаг здесь выросла до 3 тыс. руб. за штуку при ориентире для размещения в 2395 руб.
www.adv.rbc.ru
В преддверии IPO ретейлер Ozon продал свой единственный собственный склад
Бизнес
Как Ozon готовился к IPO
Читайте на РБК Pro
Прощелкали лидерство: как легендарный Kodak потерялся в новом мире
Лекции профессоров MBA: как руководить бизнесом удаленно
Проклятье «папиных кроссовок»: почему Reebok не стала снова великой
Эрин Мейер — РБК Pro: «Вас уволят из Netflix, если вы не звезда»
Ozon подал официальное заявление об IPO в начале октября. Размещение на бирже стало альтернативой продажи доли крупному инвестору, в роли которого мог выступить Сбербанк: в начале лета источники Reuters рассказывали, что банк ведет переговоры о покупке около 30% Ozon, но затем издание сообщило, что переговоры зашли в тупик. В самой компании не комментировали вопрос, но в материалах, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), Ozon указал, что Сбербанк потребовал от него выплатить 1 млрд руб. неустойки за расторжение некоего соглашения. В середине ноября ретейлер сообщил, что выплатил указанную сумму.
Изначально Ozon планировал разместить 30 млн ADS по цене от $22,5 до $27,5 за штуку, еще 4,5 млн должны были получить андеррайтеры по опциону. Компания рассчитывала на капитализацию в размере от $4,6 млрд до $5,6 млрд. Чистая выручка от IPO должна была составить от $693 млн до $798 млн без учета средств, полученных от Baring и «Системы».
Однако позднее Reuters со ссылкой на источники сообщил, что Ozon повысил как объем размещаемых ценных бумаг, так и стоимость их покупки, поскольку увидел большой спрос со стороны инвесторов. В итоге чистая выручка компании от размещения должна составить от $922 млн до $1,06 млрд, если андеррайтеры реализуют свои опционы.
Управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий рассказал РБК, что интерес иностранных инвесторов к Ozon вызван значительными перспективами роста сегмента e-commerce в России. «Сейчас уровень проникновения электронной торговли в России находится на уровне 7–8%, при этом концентрация игроков низкая — на топ-3 игроков приходится 18–20% рынка, в то время как в остальном мире этот показатель достигает 60–70%», — указал аналитик. Он отметил, что выход Ozon на NASDAQ обоснован исключительно поиском финансирования и не говорит о планах выхода компании на международный рынок. «Сегмент e-commerce во всех странах быстро растет только на локальных рынках. Активно выходить на международный рынок пытается только [американская] Amazon, фактически даже у [китайской] Alibaba доля внутренних продаж достигает 95%. Пока компании не переведут в онлайн продажи на местных рынках, идти за рубеж нет смысла», — считает он.
«За 21 год с момента нашей инвестиции Ozon прошел долгий путь от маленького онлайн-книжного с большими амбициями до ведущего игрока на рынке электронной коммерции в России», — отмечалось в обращении старшего партнера Baring Vostok Capital Partners Елены Ивашенцевой по итогам IPO, опубликованном на странице управляющей компании в Facebook. Она напомнила, что компания инвестировала в Ozon в 1999 году, спустя год после основания. По словам Ивашенцевой, команда и инвесторы Baring Vostok «проявили невероятное терпение и веру в то, что бесконечные инвестиции и сдвигающиеся сроки по выходу на безубыточность в конечном счете будут не зря». «И ведь правда все было совсем не зря! <…>. Ozon — стоическая компания, которой всегда удавалось превратить вызовы в возможности и обращать сложности в свою пользу», — написала она.
Листинг Ozon стал вторым с 2013 года IPO российской компании на американской бирже после выхода компании HeadHunter. В мае этого года она разместила на NASDAQ 16,3 млн ADS по цене $13,5 за штуку и привлекла $220,1 млн, вся компания была оценена в $675 млн. В июле 2020 года в рамках вторичного размещения акционер HeadHunter продал еще 5 млн ADS по $20,25 за штуку. В результате он привлек чуть более $101 млн, а вся компания была оценена в более чем $1 млрд. Сейчас капитализация компании составляет $1,22 млрд.
Автор
Владислав Скобелев
По материалам:
HeadHunter приобретет 100% конкурирующего сервиса Zarplata.ru за 3,5 млрд руб. Сделка должна усилить позиции компании на рынке Урала и в Сибири Далее...
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
