Акционер Ozon назвал «сумасшедшим успехом» IPO компании
Baring Vostok, старейший акционер компании Ozon, назвал «сумасшедшим успехом» IPO компании на американской и российских биржах. Компания привлекла $990 млн, а ее капитализация превысила $7,1 млрд
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС
«Сумасшедшим успехом» назвала первичное размещение (IPO) американских депозитарных акций (ADS) Ozon старший партнер Baring Vostok Capital Partners Елена Ивашенцева, выступая на торжественном запуске торгов на Московской бирже в среду, 25 ноября (трансляция велась на сайте биржи).
По факту торги бумагами начались во вторник вечером одновременно с американской биржей NASDAQ. Всего Ozon продал 33 млн ADS по цене $30 и привлек $990 млн, а с учетом возможности реализации 30-дневного опциона андеррайтеров на 4,95 млн ценных бумаг сумма превысит $1 млрд. В течение торгового дня стоимость бумаг достигала $43,5, а по их итогам составила $40,18, что на 34% выше стоимости размещения. Капитализация компании достигла $7,1 млрд. На Московской бирже во вторник стоимость бумаг Ozon выросла с 2395 до 2820 руб. На Санкт-Петербургской бирже цена ADS после 21:00 превысила $43,1, к закрытию этот показатель снизился до $39,85.
Бумаги Ozon выросли более чем на 30% на открытии торгов в США
Технологии и медиа
Как подчеркнула Ивашенцева, Baring Vostok инвестировал в Ozon 21 год назад и на тот момент оценка компании составляла $6 млн, а сейчас «превысила $6 млрд». «Думаю, в моей команде мало людей, кто верил, что мы дойдем до такого сумасшедшего успеха», — отметила она.
Baring Vostok наряду с АФК «Система» являются крупнейшими акционерами Ozon. Одновременно с IPO они купили у компании по 67,5 млн акций в рамках частного размещения, заплатив в сумме $135 млн. В итоге доли «Системы» и Baring составили по 37,2%, еще 6,2% у группы топ-менеджеров и членов совета директоров компании, 4,7% у фонда Index Ventures, 4,5% — у Princeville Global.
www.adv.rbc.ru
Гендиректор Ozon Александр Шульгин заявил, что в компании также довольны тем, как прошло размещение, менеджмент увидел, что инвесторы «верят в компанию», размещение дало «возможность для дальнейшего роста». Привлеченные средства Ozon намерен направить на продолжение строительства фулфилмент-центров и увеличение штата ИТ-инженеров. «Мы убыточная компания и останемся такой еще пару лет, потому что рынок активно растет и нужно инвестировать», — отметил Шульгин. По его словам, в ближайшее время компания продолжит быть «крайне сфокусирована на российском рынке», но в будущем не исключает выход на рынки других стран. «Мы видим, что у России гигантский потенциал роста, в первую очередь нужно сделать то, что наши клиенты ждут от нас прямо сейчас. Далее [можем] использовать технологии, которые мы наработали. Почему нет. Вполне возможно», — сообщил Шульгин.
Изначально Ozon планировал разместить 30 млн ADS по цене от $22,5 до $27,5 за штуку, еще 4,5 млн должны были получить андеррайтеры. Однако в связи с высоким спросом со стороны инвесторов объем размещаемых бумаг и их стоимость были увеличены. Чистая выручка компании от размещения должна составить от $922 млн до $1,06 млрд, если андеррайтеры реализуют свои опционы.
Читайте на РБК Pro
Прощелкали лидерство: как легендарный Kodak потерялся в новом мире
Лекции профессоров MBA: как руководить бизнесом удаленно
Проклятье «папиных кроссовок»: почему Reebok не стала снова великой
Эрин Мейер — РБК Pro: «Вас уволят из Netflix, если вы не звезда»
Как IPO оценил рынок
Опрошенные РБК аналитики также считают результаты размещения Ozon успешными. Управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий рассказал РБК, что книга заявок на участие в размещении Ozon была переподписана в 20–25 раз, поэтому высокий спрос на акции компании на биржах был ожидаемым. При этом он подчеркнул, что в России аллокация физическим лицам достигла в среднем 15%, а институциональным инвесторам, паевым инвестиционным фондам и другим профессионалам — до 5%. «Похоже, основной объем бумаг забрали американские фонды, учитывая, что основными организаторами IPO выступили американские компании Morgan Stanley и Goldman Sachs. При этом российским физическим лицам дали больше аллокацию, чтобы были большие объемы и высокая ликвидность на торгах. Это влияет на последующее включение в индексы, благодаря чему акции останутся или на текущих высоких уровнях, или могут еще подрасти», — рассуждает он.
Старший аналитик «Атона» Виктор Дима, связал интерес иностранных компаний к IPO Ozon с тем, что это фактически единственная возможность инвестировать в российский сегмент e-commerce. «Американская биржа всегда была очень хорошим местом для технологических компаний, и по сравнению с другими биржами на ней можно намного легче и качественнее собрать инвесторскую базу. При этом рынок готов смотреть на интересные компании, это доказывает тот рост стоимости бумаг, который мы видим», — добавил он. В отчете банка «Уралсиб» отмечается, что успешное IPO также указывает на удачно выбранное время для размещения. По мнению авторов отчета, высокая оценка стоимости Ozon может косвенно поддержать котировки акций других российских интернет-компаний, таких как «Яндекс» и Mail.ru Group.
«Мы ожидаем, что в ближайшее время акции Ozon будут торговаться существенно выше цены размещения, что связано с интересом инвесторов к российскому сектору e-commerce, особенно на фоне пандемии и позитивного внешнего фона на рынках», — отметила старший аналитик Альфа-банка Анна Курбатова.
Авторы
Владислав Скобелев, Анна Балашова
По материалам:
