Сеть фиксированных цен Fix Price готовит размещение своих акций на Лондонской и Московской биржах. Возможная стоимость ретейлера ранее оценивалась в $6 млрд
Фото: Алексей Зотов / ТАСС
Группа компаний Fix Price объявила о «потенциальном намерении» своих акционеров продать часть принадлежащих им акций в ходе IPO на Лондонской фондовой и Московской биржах.
Организаторами размещения назначены BofA Securities, Citigroup, JPMorgan, Morgan Stanley и «ВТБ Капитал».
Свои акции в ходе IPO могут продать компании, подконтрольные основателям сети Артему Хачатряну и Сергею Ломакину, а также структуры Marathon Group и Goldman Sachs Group, следует из сообщения ретейлера. Через одну из компаний основателей часть бумаг могут предложить также топ-менеджеры сети и другие миноритарные акционеры.
Ломакин и Хачатрян владеют по 41,7% акций ретейлера, Marathon Group Александра Винокурова контролирует 9,9%, Goldman Sachs — 4%, топ-менеджмент — 2,3%, приводит текущий состав акционеров «Интерфакс» со ссылкой на материалы для инвесторов.
Акционеры-основатели сохранят значительную долю в компании и после IPO, уточняет сам ретейлер.
www.adv.rbc.ru
Глава сети Fix Price – РБК: «Мы мировые лидеры по цене в этом формате»
Бизнес
Что известно об основателях Fix Price
Артем Хачатрян и Сергей Ломакин — предприниматели, инвесторы одних из самых известных проектов российского ретейла.
В начале 1990-х занимались дистрибуцией кофе вместе со своим партнером Александром Самоновым, а в 1998-м тем же составом инвестировали в розницу и основали одну из первых российских сетей дискаунтеров — «Копейку».
В 2010 году «Копейка» вошла в состав крупнейшего по обороту российского продовольственного ретейлера X5 Retail Group. К тому моменту бизнесмены владели по 10% компании и только на этой сделке выручили на двоих $120–140 млн, рассказывал ранее Самонов.
Ломакин и Хачатрян совместно инвестировали также в уральскую продовольственную сеть «Монетка», купив в 2007 году 25% компании. А через год приобрели до 7% одежного ретейлера Modis. В 2015-м стало известно, что партнеры вышли из капитала Modis: акционерами компании на тот момент оставались в равных долях основатели бренда Игорь Сосин и Константин Мирзаянц.
А в 2009 году фонд Sun Investments Partners (позднее Retail Brand Collection), представлявший интересы бизнесменов, приобрел 33% ЗАО «ТД «ЦентрОбувь», управляющего сетью одноименных магазинов. До 2014 года компания была крупнейшей в своем сегменте как по количеству магазинов, так и по выручке и развивала две сети — дискаунтеры «ЦентрОбувь» и молодежные магазины Centro.
Однако впоследствии из-за акционерного конфликта, высокой закредитованности, потери польского и украинского рынков «ЦентрОбувь» сдала позиции. В 2016 году Ломакин в связи с уголовным делом о покушении на мошенничество в особо крупном размере был объявлен в федеральный розыск. Оно было возбуждено по заявлению крупнейшего кредитора «ЦентрОбуви» Газпромбанка. В 2017 году «ЦентрОбувь» была признана банкротом. В настоящее время в базе данных МВД сведений о розыске Ломакина нет. Ранее представляющий его интересы юрист заявлял о прекращении уголовного дела в 2018 году.
Читайте на РБК Pro
Глава Mail.ru Дмитрий Гришин: «Общага Бауманки — как Кремниевая долина»
Антипотребление: почему люди покупают меньше и как на это отвечают бренды
РБК Pro: Microsoft в стиле «рок». Как менялся логотип знаменитого бренда
Новые налоги: сколько потеряют вкладчики и инвесторы
В Лондоне планируется разместить глобальные депозитарные расписки головной Fix Price Group Ltd, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Одна расписка должна равняться одной акции. Бумаги Fix Price, как ожидается, будут допущены к торгам на основном рынке Лондонской фондовой биржи со вторичным листингом на Московской бирже.
О вероятности первичного размещения Fix Price в начале 2021 года ранее сообщало со ссылкой на источники агентство Bloomberg. По его данным, компания может быть оценена в $6 млрд.
Сеть Fix Price, первые магазины которой были открыты в 2007 году, работает по модели фиксированных цен. Изначально она торговала ассортиментом по 30 руб. за товар, сегодня в магазинах есть несколько категорий цен; в целом стоимость каждого товара не превышает 250 руб. Сеть насчитывает более 4,2 тыс. магазинов в России и за рубежом.
Fix Price оказалась одним из крупнейших импортеров игрушек в России
Бизнес
Сейчас ассортимент составляют около 1,8 тыс. товарных позиций примерно в 20 категориях. В частности, это товары для дома, косметика, книги, одежда, бытовая химия, продовольственные товары. Около шести раз в год сеть обновляет 60% своей товарной матрицы.
Выручка Fix Price в 2020 году выросла на 33%, до 190,1 млрд руб., скорректированная ЕBITDA — на 35%, до 36,8 млрд руб., чистая прибыль — на 33%, до 17,6 млрд руб., указано в сообщении ретейлера.
Предприниматель намерен сосредоточиться на других задачах, в том числе на фонде борьбы с лейкемией и возрождении передачи «Бизнес-секреты». Он останется акционером Тинькофф-банка, где иногда «присматривает за маркетингом» Далее...
Исковое заявление поступило в Арбитражный суд Москвы, суть претензий не раскрывается. В ноябре прошлого года госкорпорация пыталась продать на аукционе долги Utair за 45% от номинала Далее...
ByteDance начала догововариваться с индийским стартапом Glance по инициативе японского Softbank, финансирующего обе компании. Сделка потребует одобрения Пекина и Нью-Дели. С июня TikTok заблокирован на территории Индии Далее...
Ходатайство об обеспечительных мерах было подано одновременно с иском, оспаривающим соглашение «Аллтека» с «А-Проперти» о продаже «Сибантрацита» Далее...
По данным «Коммерсантъ», речь идет о бывшем гендиректоре и главном бухгалтере объединения «Элерон». Оба обвиняются МВД в особо крупном мошенничестве. Следствие считает, что они похитили как минимум ₽209 млн Далее...
Особняк в Палм-Бич, выставленный на продажу за $140 млн, приобрел американский инвестор Скотт Шлейфер. Ранее New York Post писала, что владельцем дома стал «загадочный русский» Далее...
Тверской суд Москвы отправил Павла Масловского под арест по делу о растрате, но Мосгорсуд это решение отменил. Теперь Тверской суд вновь назначил ему арест до 23 февраля Далее...
«Роснефть» заплатит Независимой нефтегазовой компании (ННК) Эдуарда Худайнатова $9,6 млрд за Пайяхское и Иркинское месторождения на Таймыре. ННК также получит от нее зрелые нефтедобывающие и сервисные активы еще на $1,44 млрд
«Роснефть»
ROSN
₽509,35
+2,53%
Купить
Пайяхское месторождение
(Фото: Денис Кожевников / ТАСС)
«Роснефть» заплатит Независимой нефтегазовой компании (ННК), подконтрольной Эдуарду Худайнатову, за 100% компании «Таймырнефтегаз» (ТНГ, владеет лицензиями на Пайяхское и Иркинское месторождения и ряд менее крупных месторождений, на которых еще не ведется добыча) $9,6 млрд. Об этом говорится в отчете «Роснефти» по МСФО за 2020 год, опубликованном в пятницу, 12 февраля.
Компания также передаст ННК несколько своих зрелых нефтедобывающих и сервисных активов («хвостовые» активы), которые оценили для сделки в $1,45 млрд, следует из отчета. Таким образом, общая сумма сделки составит 823 млрд руб. или более $11 млрд, указано в документе.
«Вознаграждение за ТНГ состоит из денежной составляющей (нетто $9,6 млрд), а также передаваемых «хвостовых» активов, оцененных по справедливой стоимости», — говорится в отчете.
Как пройдут расчеты «Роснефти» и ННК
Денежное вознаграждение компании Худайнатова составит 716 млрд руб. (соответствует $9,69 млрд по курсу 73,88 руб. за доллар на конец четвертого квартала 2020 года), из которых в 2020 году было выплачено 615 млрд руб. ($8,32 млрд), а еще 101 млрд руб. ($1,37 млрд) должно быть перечислено в 2021 году, говорится в пояснениях к отчету. Справедливая стоимость активов, которые «Роснефть» передает ННК, — еще 107 млрд руб. ($1,45 млрд), из них в прошлом году были переданы активы на 25 млрд руб., проекты еще на 82 млрд руб. компания передаст в этом году.
www.adv.rbc.ru
Пайяхское и Иркинское войдут в новый мегапроект «Роснефти» в Арктике «Восток ойл» наряду с уже действующим Ванкорским кластером месторождений, Западно-Иркинским участком и рядом других месторождений Красноярского края. В декабре 2020 года «Роснефть» продала 10% «Восток ойла» международному трейдеру Trafigura за €7 млрд (около $8,5 млрд), говорится в отчете. Таким образом, весь проект оценили в $85 млрд. Часть денег от сделки с Trafigura пошла на оплату акций ТНГ, сказал РБК источник, близкий к «Роснефти».
Ресурсная база «Восток ойла» составляет 6 млрд т, заявил вице-президент «Роснефти» Эрик Лирон на конференц-звонке. Из них на Паяйхское месторождение приходится 1,2 млрд т. «$9,6 млрд (без учета «хвостовых» активов) за 1,2 млрд т нефти запасов — это не высокая стоимость относительно средних сделок», — говорит аналитик Raffeisenbank Андрей Полищук. Получается, баррель запасов оценили в $1,1 — это примерно в два раза меньше, чем средняя стоимость сделок за последние годы, заметил эксперт. «Но надо учитывать, что это неподготовленный актив и в него еще необходимы масштабные инвестиции», — добавил Полищук.
Читайте на РБК Pro
«Вас унижают и вы — в ответ»: эксперты «Сколково» — о токсичных компаниях
Из-за какого указанного в резюме хобби вы не получите работу
Сколько стоит открыть точку в фуд-холле
Новые налоги: сколько потеряют вкладчики и инвесторы
«Роснефть» продаст доли в 6 проектах и купит Пайяху у Худайнатова
Бизнес
Какие активы получил Худайнатов
«Роснефть» завершила сделку по покупке ТНГ в декабре 2020 года, говорится в отчете. Одновременно она заключила сделки по продаже нескольким компаниям группы ННК Худайнатова своих активов, включающих «Варьеганнефтегаз», «Североварьеганское», «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие», «РН-Сахалинморнефтегаз», «РН-Северная нефть» и ряд других активов, называемых «хвостовые активы», указано в отчете.
Суммарная добыча этих активов оценивается в 10–14 млн т, сказал Лирон. Их продажа может снизить уровень добычи «Роснефти» в 2021 году на 5%, добавил он. А ННК, которая ежегодно добывала 2 млн т, сможет увеличить свое производство в шесть-восемь раз. К тому же, в феврале 2019 года задолженность компании оценивалась в $4 млрд. РБК направил запрос в ННК.
С новым долгом: глава ННК рефинансировал кредит на покупку Alliance Oil
Бизнес
Источники РБК 2 декабря рассказывали, что «Роснефть» решила купить у Худайнатова Пайяхское месторождение, а также продать доли в зрелых активах. Тогда в пресс-службе компании сообщали, что она приняла решение «о продаже на рыночных условиях части активов российским нефтяным и нефтеперерабатывающим компаниям, нуждающимся в дополнительной добыче и готовым вкладываться в повышение эффективности и рост нефтеотдачи на зрелых месторождениях, а также готовым взять на себя все социальные обязательства». В компании не называли покупателя, но пояснили, что в целях повышения качества портфеля активов и доходности бизнеса будут «стремиться замещать эти активы более качественными».
Когда начнется добыча «Восток ойла»
«Восток Ойл», без сомнения, является крупнейшим в мире новым проектом по добыче углеводородов. В ближайшие годы будет создана необходимая инфраструктура для организации добычи и поставок в 2024 году», — заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин (его слова приводятся в сообщении компании). На встрече с президентом Владимиром Путиным 25 ноября он говорил, что первая очередь этого проекта обеспечит транспортировку до 50 млн т нефти в год, вторая — до 100 млн т.
«Роснефть» нашла покупателя на долю в проекте в Арктике
Бизнес
Если бы приобретение ТНГ состоялось в начале 2020 года, то выручка и чистая прибыль объединенной компании за весь год составили бы 5,759 трлн руб. и 179 млрд руб. соответственно, говорится в отчете. Сейчас компания обсуждает привлечение других международных партнеров в «Восток ойл», помимо Trafigura, сообщил во время конференц-звонка первый вице-президент «Роснефти» Дидье Касимиро. Но, по его словам, государство должно сохранить контроль (50% + 1 акция) в этом проекте, так как он является стратегическим.
