Fix Price объявила о намерении провести IPO на биржах Москвы и Лондона
Сеть фиксированных цен Fix Price готовит размещение своих акций на Лондонской и Московской биржах. Возможная стоимость ретейлера ранее оценивалась в $6 млрд
Фото: Алексей Зотов / ТАСС
Группа компаний Fix Price объявила о «потенциальном намерении» своих акционеров продать часть принадлежащих им акций в ходе IPO на Лондонской фондовой и Московской биржах.
Организаторами размещения назначены BofA Securities, Citigroup, JPMorgan, Morgan Stanley и «ВТБ Капитал».
Свои акции в ходе IPO могут продать компании, подконтрольные основателям сети Артему Хачатряну и Сергею Ломакину, а также структуры Marathon Group и Goldman Sachs Group, следует из сообщения ретейлера. Через одну из компаний основателей часть бумаг могут предложить также топ-менеджеры сети и другие миноритарные акционеры.
Ломакин и Хачатрян владеют по 41,7% акций ретейлера, Marathon Group Александра Винокурова контролирует 9,9%, Goldman Sachs — 4%, топ-менеджмент — 2,3%, приводит текущий состав акционеров «Интерфакс» со ссылкой на материалы для инвесторов.
Акционеры-основатели сохранят значительную долю в компании и после IPO, уточняет сам ретейлер.
www.adv.rbc.ru
Глава сети Fix Price – РБК: «Мы мировые лидеры по цене в этом формате»
Бизнес
Что известно об основателях Fix Price
Артем Хачатрян и Сергей Ломакин — предприниматели, инвесторы одних из самых известных проектов российского ретейла.
В начале 1990-х занимались дистрибуцией кофе вместе со своим партнером Александром Самоновым, а в 1998-м тем же составом инвестировали в розницу и основали одну из первых российских сетей дискаунтеров — «Копейку».
В 2010 году «Копейка» вошла в состав крупнейшего по обороту российского продовольственного ретейлера X5 Retail Group. К тому моменту бизнесмены владели по 10% компании и только на этой сделке выручили на двоих $120–140 млн, рассказывал ранее Самонов.
Ломакин и Хачатрян совместно инвестировали также в уральскую продовольственную сеть «Монетка», купив в 2007 году 25% компании. А через год приобрели до 7% одежного ретейлера Modis. В 2015-м стало известно, что партнеры вышли из капитала Modis: акционерами компании на тот момент оставались в равных долях основатели бренда Игорь Сосин и Константин Мирзаянц.
А в 2009 году фонд Sun Investments Partners (позднее Retail Brand Collection), представлявший интересы бизнесменов, приобрел 33% ЗАО «ТД «ЦентрОбувь», управляющего сетью одноименных магазинов. До 2014 года компания была крупнейшей в своем сегменте как по количеству магазинов, так и по выручке и развивала две сети — дискаунтеры «ЦентрОбувь» и молодежные магазины Centro.
Однако впоследствии из-за акционерного конфликта, высокой закредитованности, потери польского и украинского рынков «ЦентрОбувь» сдала позиции. В 2016 году Ломакин в связи с уголовным делом о покушении на мошенничество в особо крупном размере был объявлен в федеральный розыск. Оно было возбуждено по заявлению крупнейшего кредитора «ЦентрОбуви» Газпромбанка. В 2017 году «ЦентрОбувь» была признана банкротом. В настоящее время в базе данных МВД сведений о розыске Ломакина нет. Ранее представляющий его интересы юрист заявлял о прекращении уголовного дела в 2018 году.
Читайте на РБК Pro
Глава Mail.ru Дмитрий Гришин: «Общага Бауманки — как Кремниевая долина»
Антипотребление: почему люди покупают меньше и как на это отвечают бренды
РБК Pro: Microsoft в стиле «рок». Как менялся логотип знаменитого бренда
Новые налоги: сколько потеряют вкладчики и инвесторы
В Лондоне планируется разместить глобальные депозитарные расписки головной Fix Price Group Ltd, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Одна расписка должна равняться одной акции. Бумаги Fix Price, как ожидается, будут допущены к торгам на основном рынке Лондонской фондовой биржи со вторичным листингом на Московской бирже.
О вероятности первичного размещения Fix Price в начале 2021 года ранее сообщало со ссылкой на источники агентство Bloomberg. По его данным, компания может быть оценена в $6 млрд.
Сеть Fix Price, первые магазины которой были открыты в 2007 году, работает по модели фиксированных цен. Изначально она торговала ассортиментом по 30 руб. за товар, сегодня в магазинах есть несколько категорий цен; в целом стоимость каждого товара не превышает 250 руб. Сеть насчитывает более 4,2 тыс. магазинов в России и за рубежом.
Fix Price оказалась одним из крупнейших импортеров игрушек в России
Бизнес
Сейчас ассортимент составляют около 1,8 тыс. товарных позиций примерно в 20 категориях. В частности, это товары для дома, косметика, книги, одежда, бытовая химия, продовольственные товары. Около шести раз в год сеть обновляет 60% своей товарной матрицы.
Выручка Fix Price в 2020 году выросла на 33%, до 190,1 млрд руб., скорректированная ЕBITDA — на 35%, до 36,8 млрд руб., чистая прибыль — на 33%, до 17,6 млрд руб., указано в сообщении ретейлера.
Авторы
Анна Левинская, Евгений Калюков
По материалам:
