Байден заявил о нежелании начинать расследование против Трампа
Байден заявил, что сейчас есть более важные задачи — объединить американцев и внушить им уверенность в себе Далее...
Байден первым в истории получил 80 млн голосов на выборах президента США
Предыдущий рекорд был установлен Бараком Обамой в 2008-м — 69,5 млн голосов. Дональд Трамп также стал рекордсменом, заручившись поддержкой более 70 млн американцев в качестве проигравшего кандидата Далее...
Саакашвили заявил о неизбежности экономической катастрофы на Украине
По его словам, в 2021 году у украинцев начнутся проблемы с зарплатами и пенсиями. Он обвинил в происходящем правительство, которое «практически не функционирует». «Просто с закрытыми глазами идем в пропасть», — считает Саакашвили Далее...
Белый дом разрешил Байдену доступ к секретным отчетам разведки
Как сообщил демократ, он будет получать сводки на постоянной основе. Байден отметил, что сотрудники администрации Трампа «проявили открытость, предложив полный доступ» Далее...
Онлайн-кинотеатр ivi подал заявку на проведение IPO в США
Видеосервис ivi подал заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США: компания может провести IPO на NASDAQ в начале 2021 года. Видеосервисы — самые быстрорастущие медиакомпании в России, рост дополнительно усилила пандемия Далее...
Еще один район Нагорного Карабаха перешел под контроль Азербайджана
С 25 ноября Кельбаджарский район будет находиться под контролем Баку. Армения вывела оттуда свои подразделения, уничтожив военную инфраструктуру Далее...
Высокий спрос на элитные коттеджи в Подмосковье не привел к росту сделок
Число запросов от потенциальных покупателей выросло в два раза, при этом число сделок, согласно прогнозам, сократится по итогам года на 20% Далее...
Байден пообещал бросить вызов соперникам США на посту президента
Демократ заявил, что намерен увести США от односторонней программы «Америка прежде всего», которой следует Трамп. «Америка вернулась — она готова лидировать в мире, а не удаляться от него», — сказал он Далее...
Верховный суд Невады признал Байдена победителем выборов в штате
До этого такое же решение приняли в Пенсильвании и Мичигане. На этом фоне Трамп вышел с коротким заявлением для прессы, но упомянул только индекс Dow Jones и вакцину от коронавируса, отказавшись отвечать на вопросы Далее...
Бумаги Ozon выросли более чем на 30% на открытии торгов в США
Онлайн-ретейлер Ozon провел размещение американских депозитарных акций на бирже NASDAQ. Компания продала инвесторам 33 млн бумаг за $990 млн
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС
Во вторник, 24 ноября, интернет-ретейлер Ozon провел первичное размещение (IPO) своих американских депозитарных акций (ADS) на бирже NASDAQ. Компания разместила 33 млн ADS по цене $30 и привлекла $990 млн.
Сразу после начала торгов стоимость ADS Ozon на NASDAQ превышала $40 за штуку, что более чем на 33% больше цены размещения. Капитализация превысила $7,4 млрд.
Андеррайтерами IPO выступили Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup, UBS, Sberbank CIB, «Ренессанс Капитал» и «ВТБ Капитал». Они получили 30-дневный опцион на покупку до 4,95 млн ценных бумаг после размещения.
Еще $135 млн компания получила от своих акционеров Baring Vostok и АФК «Система», продав им по 67,5 млн акций в ходе частного размещения. До размещения «Система» и Baring владели 45,2 и 45,1% Ozon соответственно, после доля каждого снизилась до 37,2%. Еще 7,8% было у группы топ-менеджеров и членов совета директоров Ozon, их доля снизилась до 6,2%. Фонду Index Ventures принадлежало 6%, а Princeville Global — 5,6% ретейлера, их доли сократились до 4,7 и 4,5% соответственно (общая сумма превышает 100%, поскольку учитывает доли всех держателей акций после конвертации всех долговых обязательств).
Сразу после размещения ADS на NASDAQ торги бумагами Ozon должны начаться на Московской и Санкт-Петербургской биржах. Однако в итоге на Московской бирже торги начались раньше, чем на NASDAQ. В первые минуты стоимость бумаг здесь выросла до 3 тыс. руб. за штуку при ориентире для размещения в 2395 руб.
www.adv.rbc.ru
В преддверии IPO ретейлер Ozon продал свой единственный собственный склад
Бизнес
Как Ozon готовился к IPO
Читайте на РБК Pro
Прощелкали лидерство: как легендарный Kodak потерялся в новом мире
Лекции профессоров MBA: как руководить бизнесом удаленно
Проклятье «папиных кроссовок»: почему Reebok не стала снова великой
Эрин Мейер — РБК Pro: «Вас уволят из Netflix, если вы не звезда»
Ozon подал официальное заявление об IPO в начале октября. Размещение на бирже стало альтернативой продажи доли крупному инвестору, в роли которого мог выступить Сбербанк: в начале лета источники Reuters рассказывали, что банк ведет переговоры о покупке около 30% Ozon, но затем издание сообщило, что переговоры зашли в тупик. В самой компании не комментировали вопрос, но в материалах, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), Ozon указал, что Сбербанк потребовал от него выплатить 1 млрд руб. неустойки за расторжение некоего соглашения. В середине ноября ретейлер сообщил, что выплатил указанную сумму.
Изначально Ozon планировал разместить 30 млн ADS по цене от $22,5 до $27,5 за штуку, еще 4,5 млн должны были получить андеррайтеры по опциону. Компания рассчитывала на капитализацию в размере от $4,6 млрд до $5,6 млрд. Чистая выручка от IPO должна была составить от $693 млн до $798 млн без учета средств, полученных от Baring и «Системы».
Однако позднее Reuters со ссылкой на источники сообщил, что Ozon повысил как объем размещаемых ценных бумаг, так и стоимость их покупки, поскольку увидел большой спрос со стороны инвесторов. В итоге чистая выручка компании от размещения должна составить от $922 млн до $1,06 млрд, если андеррайтеры реализуют свои опционы.
Управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий рассказал РБК, что интерес иностранных инвесторов к Ozon вызван значительными перспективами роста сегмента e-commerce в России. «Сейчас уровень проникновения электронной торговли в России находится на уровне 7–8%, при этом концентрация игроков низкая — на топ-3 игроков приходится 18–20% рынка, в то время как в остальном мире этот показатель достигает 60–70%», — указал аналитик. Он отметил, что выход Ozon на NASDAQ обоснован исключительно поиском финансирования и не говорит о планах выхода компании на международный рынок. «Сегмент e-commerce во всех странах быстро растет только на локальных рынках. Активно выходить на международный рынок пытается только [американская] Amazon, фактически даже у [китайской] Alibaba доля внутренних продаж достигает 95%. Пока компании не переведут в онлайн продажи на местных рынках, идти за рубеж нет смысла», — считает он.
«За 21 год с момента нашей инвестиции Ozon прошел долгий путь от маленького онлайн-книжного с большими амбициями до ведущего игрока на рынке электронной коммерции в России», — отмечалось в обращении старшего партнера Baring Vostok Capital Partners Елены Ивашенцевой по итогам IPO, опубликованном на странице управляющей компании в Facebook. Она напомнила, что компания инвестировала в Ozon в 1999 году, спустя год после основания. По словам Ивашенцевой, команда и инвесторы Baring Vostok «проявили невероятное терпение и веру в то, что бесконечные инвестиции и сдвигающиеся сроки по выходу на безубыточность в конечном счете будут не зря». «И ведь правда все было совсем не зря! <…>. Ozon — стоическая компания, которой всегда удавалось превратить вызовы в возможности и обращать сложности в свою пользу», — написала она.
Листинг Ozon стал вторым с 2013 года IPO российской компании на американской бирже после выхода компании HeadHunter. В мае этого года она разместила на NASDAQ 16,3 млн ADS по цене $13,5 за штуку и привлекла $220,1 млн, вся компания была оценена в $675 млн. В июле 2020 года в рамках вторичного размещения акционер HeadHunter продал еще 5 млн ADS по $20,25 за штуку. В результате он привлек чуть более $101 млн, а вся компания была оценена в более чем $1 млрд. Сейчас капитализация компании составляет $1,22 млрд.
Автор
Владислав Скобелев
По материалам:
