Тимошенко заявила о готовности создать коалицию с партией Зеленского

По ее словам, страна нуждается в сильном национальном правительстве, чтобы не прийти к «точке невозврата» Далее...

Правительство поменяет формулу цены на бензин с 1 мая

Правительство согласовало корректировки в формуле демпферного механизма с 1 мая для удержания цен на бензин на АЗС в пределах инфляции. По расчетам аналитика, нефтяники получат от этих изменений компенсацию на 42 млрд руб. Далее...

Власти предложили управделами президента не платить за объекты культуры

Сейчас такое право есть у федеральных и региональных органов власти, благотворительных, научных и религиозных организаций, а также у учреждений в сфере культуры Далее...

Выросли за войну: как сирийские дети строят будущее за границей. Видео

За 10 лет войны в Сирии многие из сирийских детей успели вырасти. Большинство из них выбрали один путь — эмиграция из страны. РБК поговорил с теми, кто застал начало конфликта совсем маленькими и узнал, почему они решили уехать Далее...

Правительство предложило создать базу данных экстремистских материалов

Ведение единой госсистемы хотят возложить на Минюст. Сейчас ведомство уже ведет федеральный список экстремистских материалов, который публикует на своем сайте Далее...

Российским туристам объяснили, что ПЦР-тест придётся сдавать независимо от паспорта вакцинации

От российских туристов скорее всего будут требовать отрицательные результаты ПЦР-тестов, а вакцинация и «паспорта вакцины» для наших туристов вряд ли станут «главным документом» для путешествий. Такую оценку ситуации озвучил в интервью РИА «Новости» доцент кафедры Далее...

Золотодобывающая GV Gold проведет IPO в Москве на $500 млн

Золотодобывающая компания GV Gold, которая принадлежит топ-менеджерам Ланта-Банка и американскому фонду Blackrock, объявила об очередной попытке разместить акции на бирже. По данным источников РБК, они планируют привлечь $500 млн

«Полюс»

PLZL

₽14 096

-0,1%

Купить

Золото

GOLD

$1 726

+1,1%

Фото: GV-Gold / Facebook

Одна из крупнейших в России золотодобывающих компаний GV Gold объявила о планах провести первичное размещение акций (IPO) на Московской бирже.

Продавать акции будут ее крупнейшие акционеры-основатели — Сергей Докучаев, Наталия Опалева и Валериан Тихонов, каждому из которых принадлежит по 20,36%, а также американский фонд Blackrock (17,99%) и бывший гендиректор GV Gold Сергей Васильев (0,9%). Также продающие акционеры и GV Gold готовы взять на себя обязательства не продавать бумаги в течение определенного времени (lock-up) после размещения.

Организаторами IPO выступают Goldman Sachs, SberCIB, UBS и «ВТБ Капитал», а также Raiffeisen Bank и Sova Capital.

Что известно о планируемом размещении

По итогам 2020 года GV Gold, которая была основана в 1998 году командой Ланта-банка (Докучаев и Опалева его топ-менеджеры, а Тихонов возглавляет одну из структуру банка) и сейчас владеет активами в Иркутской области и Якутии, произвела 272 тыс. унций золота (8,5 т), заняв восьмое место среди золотодобывающих компаний России. Запасы золота GV Gold составляют 4,4 млн унций.

www.adv.rbc.ru

Выручка компании по итогам 2020 года выросла на 40,6%, до $471 млн, доналоговая прибыль (EBITDA) более, чем удвоилась — с $120 млн до $248 млн. При этом соотношение чистого долга к скорректированной EBITDA на конец 2020 года сократилось с 1,6 до 0,8x.

В этом году в планах у компании добыть 290-300 тыс. унций, а к 2025 году она собирается увеличить годовой объем производства в 1,5 раза, до более 400 тыс. унций, заявил гендиректор GV Gold Владислав Баршинов (его слова приводятся в сообщении компании). «С самого первого дня мы видели будущее GV Gold именно в качестве публичной компании. IPO на Московской бирже позволит донести нашу историю роста до широкого круга инвесторов и в еще большей степени диверсифицировать структуру акционеров», — сказал он.

Читайте на РБК Pro

Звериный оскал капитализма: как немец сделал $2,5 млрд на пиве для собак

Как в России борются с харассментом, унижением и агрессией на работе

Давид Ян: большинство компаний работают с сотрудниками как 300 лет назад

РБК Pro: новые налоговые льготы для бизнеса. 6 примеров

Источник, знакомый с планами акционеров GV Gold, сообщил РБК, что в ходе IPO они хотят привлечь $500 млн, а рынок оценивает 100% GV Gold примерно в $1,5 млрд. Источники газеты Financial Times говорят о диапазоне оценки в $1,5-1,8 млрд. Таким образом, исходя из такой оценки акционеры могут продать в рамках IPO около 30% акций. Представитель GV Gold отказался комментировать параметры предстоящего размещения.

По словам источника РБК, прайсинг займет две-три недели, торги на Московской бирже могут начаться уже в начале апреля. Это будет первое IPO золотодобывающей российской компании с 2017 года: тогда крупнейшая компания отрасли «Полюс» продала 9% акций и привлекла более $800 млн.

Акции «Полюса» с добычей 2,7 млн унций по итогам 2020 года, подконтрольного семье Сулеймана Керимова, торгуются на биржах Москвы и Лондона. Его капитализация на Лондонской бирже 15 марта составила $25,8 млрд.

Керимов привлек $1 млрд в Сбербанке под залог акций «Полюса»

Бизнес

Сейчас в совет директоров GV Gold входит пять человек — Докучаев, Опалева и Тихонов, экс-глава GV Gold Герман Пихоя и единственный независимый директор — президент Межгосударственного банка Николай Гаврилов. В рамках подготовки к IPO компания планирует улучшить свою корпоративную структуру в соответствии с «лучшими международными практиками» — на внеочередном собрании акционеров, назначенном на следующий понедельник, 19 марта, планируется включить в совет трех независимых директоров — неисполнительного директора Trans-Siberian Gold Лу Наумовски, соучредителя и гендиректора «Велес Капитала» Алексея Гнедовского и гендиректора «Славкалия» и Сергей Попов.

Как GV Gold уже пыталась провести IPO

GV Gold хотела провести IPO еще в 1998 году. Тогда компания планировала привлечь финансирование для всех своих проектов, продав акции на бирже в Торонто, вспоминала Опалева в в разговоре с Forbes. 12 августа 1998 года был составлен проект преандеррайтингового соглашения с Credit Suisse, но 17 августа российское правительство объявило дефолт. «Могла быть первая компания с активами в Сибири, которая торговалась бы на Toronto Stock Exchange, — говорила она. — Но после дефолта стало ясно, что в ближайшие годы нельзя будет привлечь из-за рубежа ни доллара».

С тех пор акционеры компании не отказались от этой идеи и неоднократно готовились к IPO, которое по разным причинам откладывалось. Последний раз они вели подготовку к размещению в конце 2017 года. Тогда же компания обсуждала покупку своего конкурента «Золото Камчатки» у «Реновы» Виктора Вексельберга за более чем $500 млн. Однако сделка сорвалась, поскольку Вексельберг и «Ренова» попали под санкции США. А размещение GV Gold на бирже отложилось из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры.

В 2019 году переговоры о покупке доли уже в GV Gold вели китайские инвесторы во главе с Fosun, они оценивали всю компанию в $1 млрд. Но эта сделка также не состоялась, так как после роста цен на золото оценки продавца и покупателя сильно разошлись. На покупку доли в GV Gold претендовал и бизнесмен Роман Троценко, у которого к тому времени уже были золотодобывающие активы, но и он отказался от сделки.

Бизнесмен Ракишев передумал покупать у Blackrock долю в GV Gold

Бизнес

Идею IPO, либо продажи доли стратегу в основном лоббировал американский фонд Blackrock, чтобы продать свой пакет, сообщил РБК источник в одной из крупных золотодобывающих компаний. Этот крупнейший в мире по размеру активов инвестфонд ($8,7 трлн на конец 2020 года) приобрел 20% GV Gold в 2007 году, исходя из оценки всей компании в $500 млн. В частности, он хотел продать свою долю в GV Gold казахстанскому бизнесмену Кенесу Ракишеву, но стороны также не смогли договориться по цене. Как говорил РБК сам Ракишев, Blackrock — это финансовый инвестор, и в его стратегии всегда была продажа доли в российской компании.

Blackrock и в этот раз выступил инициатором подготовки компании к IPO, сообщало агентство Reuters в феврале 2021 года. РБК направил запрос в пресс-службу Blackrock.

Насколько сейчас удачное время для выхода на биржу

Сейчас в целом неплохой момент для выхода на биржу, сказал управляющий директор БКС по рынкам акционерного капитала Андрей Чепур. «Только что успешно разместились Fix Price и «М.Видео» (ретейлер Fix Price привлек $2 млрд в ходе IPO на Лондонской и Москвоской биржах 5 марта, акционеры «М.Видео» — 17,6 млрд руб. в ходе SPO на Московской бирже 12 марта — РБК), российские фондовые индексы уверенно растут, продолжается приток денег в фонды акций», — пояснил он.

Но последние полгода цена на золото корректируется вниз, и аналитики БКС не видят катализаторов ее роста в ближайшие месяцы. «Все будет зависеть от реакции рынка на инвестиционную историю GV Gold и адекватности решения по ценовому диапазону», — заключил Чепур.

Основатели Fix Price после выхода компании на IPO стали миллиардерами

Бизнес

Сейчас цены унции золота достигает $1722 на Лондонской бирже металлов, а в августе 2020 года она превышала $2 тыс за унцию.

Руководитель отдела аналитических исследований Альфа-банка Борис Красноженов добавил, что за последний год цены на золото выросли, несмотря на корректировку в последние месяцы. Потенциал их роста, по его словам, есть, так как в мире сохраняется угроза долларовой инфляции. «Денежные потоки золотодобываюших компаний находятся на максимумах. Нельзя сказать, что момент для IPO плохой», — подчеркивает Красноженов. Cнижение цены на золото последнее время — это реакция на рост доходности по американским казначейским обязательствам, но и по ним ситуация стабилизируется, отметил эксперт.

По данным Reuters, сейчас зарубежные инвесторы проявляют интерес к российским акциям, поскольку те недооценены из-за геополитических рисков. Источники агентства среди банкиров говорят, что уверенности инвесторам добавляет ощущение спада политических конфликтов и отсутствие новых серьезных санкций против России.

Газета The Wall Street Journal в январе 2021 года сообщала о намерении вернуться на биржу еще одной российской золотодобывающей компании — Nordgold Алексея Мордашова. По ее данным, размещение компании может пройти летом в Лондоне, инвесторам предложат 25% акций при оценке компании свыше $5 млрд.

Автор
Светлана Бурмистрова

По материалам: РБК

Половина правящей коалиции выступила за отставку премьера Словакии

Кризис в правительстве начался после решения Игора Матовича закупить российскую вакцину «Спутник V» до ее регистрации в ЕС. Его партнеры по коалиции выступили против. Премьер объяснил свое решение фразой «я не убийца» Далее...

Что удалось сохранить после захвата террористами Пальмиры в Сирии. Видео

Во время войны в Сирии в 2015 году террористы захватили древний город Пальмиру. За год оккупации было уничтожено огромное количество ценностей. Что потеряли навсегда, а что удалось сохранить в освобожденном городе — в видео РБК Далее...

Навальный назвал свою колонию «дружелюбным концлагерем»

Оппозиционер опубликовал пост в Instagram, в котором назвал ИК-2 в Покрове, где он отбывает срок, «наш дружелюбный концлагерь». Навальный рассказал о строгом режиме объекта, вспомнив про роман «1984» Джорджа Оруэлла Далее...