СМИ узнали о планах Telegram провести IPO в течение двух лет
По данным «Ведомостей», мессенджер рассматривает для IPO в том числе азиатскую площадку
Фото: Tiffany Hagler-Geard / Bloomberg
Мессенджер Telegram начал подготовку к IPO, оно может состояться в 2023 году, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на близкий к компании источник. Эту информацию подтвердили два других собеседника газеты, один из которых близок к аудитору, занимающемуся подготовкой Telegram к размещению, другой — к инвестбанку, знакомому с планами мессенджера.
По данным собеседников, мессенджер начал pre-IPO-диагностику и сейчас выбирает регион и биржи для размещения. При этом помимо IPO мессенджер рассматривает еще два варианта: прямой листинг и использование для выхода на биржу SPAC-компании, указали источники.
По данным газеты, в ходе первичного размещения Telegram может быть оценен в $30–50 млрд. Консультанты предлагают привязать оценку стоимости компании к ежемесячному числу активных пользователей Telegram и исходят из оценки одного активного пользователя на уровне $50, рассказал источник, близкий к мессенджеру.
Telegram может выбрать для размещения одну из азиатских биржевых площадок, указывает газета. Источник, близкий к мессенджеру, объяснил это тем, что сегодня более 40% пользователей Telegram находятся в Азии, а через два года этот показатель может вырасти до 50%. Собеседник «Ведомостей», близкий к аудитору, утверждает, что на данном этапе Telegram выбирает между нью-йоркской NASDAQ и Гонконгской фондовой биржей.
Нижняя оценка free-float мессенджера — 10%, при этом максимум, который может быть предложен инвесторам, — это блокпакет, поскольку основатель Telegram Павел Дуров «щепетильно относится к контролю над платформой», говорит источник газеты.
www.adv.rbc.ru
СМИ узнали о втором этапе возврата Telegram долгов инвестировавшим в TON
Бизнес
В марте Telegram Group разместила пятилетние конвертируемые долларовые облигации под 7% годовых. Размещение прошло по цене номинала, а минимальный лот для участия составил $500 тыс. Если Telegram в течение пяти лет проведет IPO, владельцы бондов смогут конвертировать их в акции с дисконтом 10% к цене размещения. От продажи бондов удалось привлечь более $1 млрд.
Читайте на РБК Pro
Пол Фоли — РБК Pro: «Поживите в обычной семье в стране, где у вас бизнес»
Из-за какого хобби в резюме вы не получите работу
Как растерять уважение подчиненных. 7 частых ошибок управленцев
Почему в развитых странах растут цены на жилье — The Economist
После привлечения средств Дуров заявил, что это позволит Telegram продолжить глобальный рост, сохранив независимость. Бизнесмен отметил, что выпуск облигаций сильно отличается от продажи акций, при которой инвесторы получают право голоса и места в совете директоров. «Выпуск облигаций позволил Telegram привлекать средства, не жертвуя своей независимой природой», — заявил Дуров, указав, что инвесторы мессенджера не смогут влиять на политику компании.
Автор
Анастасия Батманова
По материалам:
