ТМК договорилась о продаже американской «дочки» Ipsco за $1,2 млрд
ТМК Дмитрия Пумпянского договорилась о продаже американской Ipsco за $1,2 млрд, покупателем станет итальянская Tenaris. Год назад ТМК хотела провести IPO «дочки», но отложила его после публикации «кремлевского доклада» в США
Фото: Chris Ratcliffe / Bloomberg
Крупнейший в России производитель труб — Трубная металлургическая компания (ТМК) Дмитрия Пумпянского — заключил с итальянской Tenaris договор о продаже 100% акций американской Ipsco Tubulars Inc, сообщила российская компания 22 марта.
Общая цена сделки составит $1,209 млрд. Она не учитывает денежные средства и долговые обязательства на балансе, но включает $270 млн оборотного капитала, указано в сообщении компании.
Эта сделка совершается для развития стратегии, предусматривающей «в качестве одного из приоритетов монетизацию международных активов компании», — отметил Пумпянский (его слова приводятся в сообщении). «Условия сделки означают значительное увеличение акционерной стоимости компании в интересах всех ее акционеров», — добавил он.
Представитель ТМК затруднился ответить, как будут распределяться полученные средства. «Преждевременно говорить об использовании средств от продажи, пока не закрыта сделка, однако одной из составляющих будет снижение долговой нагрузки», — сказал он. Для завершения сделки необходимо выполнить «определенные предварительные условия», включая получение всех необходимых разрешений, говорится в сообщении. Сроки завершения сделки стороны не раскрывают.
Еще год назад, 8 февраля 2018 года, компания Пумпянского планировала провести первичное размещение акций (IPO) Ipsco на Нью-Йоркской бирже. В ходе IPO она собиралась предложить инвесторам около 42% Ipsco, рассчитывая выручить $316–364 млн, еще $149–171 млн должна была получить сама Ipsco от продажи казначейских акций.
Однако в день размещения она отложила эти планы «из-за плохих рыночных условий». «Американский рынок акций в начале недели продемонстрировал рекордную волатильность, что послужило причиной отмены или переноса ряда IPO на рынке США. Ipsco не отменила, а всего лишь перенесла размещение своих акций до того момента, пока рынок устойчиво стабилизируется. Документы, поданные и согласованные американским регулятором, продолжают быть действительны», — заявил тогда РБК заместитель гендиректора ТМК Владимир Шматович. Перенос случился через неделю после публикации «кремлевского доклада» Минфина США, в котором были указаны 210 фамилий чиновников из правительства России и администрации президента, а также российских предпринимателей из списка Forbes и глав крупных госкорпораций, в том числе и Пумпянского.
Еще 19 марта на Дне инвестора Шматович говорил журналистам, что компания не отказалась от планов IPO: «Если коротко говорить про размещение Ipsco, то все on track. Все зависит от рынка». На момент проведения Дня инвестора еще не была достигнута договоренность о сделке с Tenaris, сказал РБК представитель ТМК в пятницу.
Tenaris — мировой производитель стальных труб (бесшовных и сварных). В начале февраля «Северсталь» Алексея Мордашова договорилась с Tenaris о создании совместного предприятия по производству сварных труб в Сургуте, объем инвестиций планируется на уровне $240 млн.
Подпишитесь на рассылку РБК.
Рассказываем о главных событиях и объясняем, что они значат.
Автор:
Тимофей Дзядко
По материалам:
