Альфа-банк решил купить до 20% девелоперской компании из топ-10
Etalon Group, чьим основным акционером через «дочку» является АФК «Система», заключила соглашение о продаже до 20% капитала группы Альфа-банку. За счет сделки впоследствии «Система» сможет выкупить долю обратно
Альфа-банк
RU000A0JXRV7
₽1 026,85
-0,05%
Купить
АФК «Система»
AFKS
₽32,45
-0,46%
Купить
ГК «Эталон»
ETLN
122,04
+0,31%
Купить
Фото: Роман Демьяненко / ТАСС
АФК «Система» Владимира Евтушенкова заключила с Альфа-банком соглашение о продаже до 20% девелоперской компании Etalon Group. Об этом сообщает пресс-служба корпорации. «Банк планирует приобрести в совокупности до 20% капитала компании в форме глобальных депозитарных расписок», — говорится в сообщении.
Продажа будет произведена в рамках соглашения о беспоставочном свопе. Это временный обмен активами, предусматривающий две части сделки — первоначальную передачу акций в обмен на финансирование, а по истечении оговоренного времени — возврат полученных средств с обратным выкупом бумаг.
Альфа-банк купит активы как у текущих акционеров Etalon Group, так и в ходе последующего размещения среди акционеров. В сообщении подчеркивается, что предполагается переход исключительно имущественных, но не голосующих прав.
Соглашение о беспоставочном свопе заключено на 30 месяцев. Сделка пройдет через «дочку» АФК «Система», компанию Capgrowth, являющуюся крупнейшим акционером Etalon Group. Сегодня Etalon Group провела дополнительное размещение акций, в ходе которого Capgrowth за $38,5 млн выкупила акции группы пропорционально своей доле владения в 25,6%. Всего в рамках SPO Etalon Group намерена привлечь $150 млн, предполагается, что привлечение завершится 18 мая.
АФК «Система» заинтересовалась рыбалкой на Камчатке
Бизнес
www.adv.rbc.ru
Одновременно Capgrowth и Альфа-банк подписали опционное соглашение, в соответствии с которым Capgrowth имеет право выкупить все ГДР, купленные банком. Если компания не выкупит расписки, то банк сможет продать их третьему лицу.
В пресс-службе АФК «Система» отметили, что дополнительное размещение акций позволит Etalon Group продолжить развитие за счет приобретения новых проектов в Москве и Санкт-Петербурга и выхода на новые региональные рынки. В корпорации подчеркнули, что своп на ценные бумаги — это инновационный для российского рынка инструмент, который позволит поддержать стратегию роста Etalon Group.
Читайте на РБК Pro
Почему компании по всему миру переходят на четырехдневку
Как самый загадочный трейдер США потерял $20 млрд
Прощальное интервью: нужна ли откровенность в разговоре перед увольнением
Цены на древесину достигли рекорда. Что ждать от «деревянного» суперцикла
РБК направил запрос в Альфа-банк. Источник РБК в Альфа-банке пояснил, что сделка по покупке ГДР не является для банка инвестиционной. «Это структурная клиентская сделка — ГДР банк приобретает с целью хеджирования сделки своп с AФК «Система», — пояснил источник РБК в банке.
Etalon Group в 1987 году основал в Петербурге предприниматель Владимир Заренков, он и его семья были крупнейшими акционерами группы. В 2019 году 25% группы купила АФК «Система», тогда же Etalon Group стал основным собственником девелоперской компании «Лидер-Инвест», принадлежавшей «Системе». Etalon Group входит в топ-10 девелоперов по объему строительства жилья в России. По данным единой информационной системы жилищного строительства, сейчас он возводит 875 тыс. кв. м жилья в Санкт-Петербурге, Москве и Московской области. За 2020 год группа продала 538 тыс. кв. м недвижимости, это на 15% меньше, чем в 2019 году. Кроме строительства и продаж жилья, Etalon Group выполняет строительные работы в качестве подрядчика. Выручка группы в прошлом году снизилась на 7%, до 78,7 млрд руб.
Авторы
Михаил Котляр,
Надежда Федорова,
Юлия Кошкина
По материалам:
